영업 문의부터 매출까지, 한 줄로 잇기

끊기는 지점은 늘 같은 두 곳입니다

첫째, 계약이 성사된 뒤 프로젝트를 새로 만듭니다. 영업 시트에 적힌 회사명·금액·범위를 다른 도구에 다시 칩니다. 옮겨 적는 과정에서 조건이 빠지고, 나중에 "원래 얼마였지?"를 영업 담당자에게 묻게 됩니다.

둘째, 수금과 매출이 따로 셉니다. 계약 시트에는 받기로 한 돈이, 통장에는 받은 돈이 있습니다. 두 장을 매달 맞춰 보는 일이 반복되는데, 이 작업은 가치를 만들지 않으면서 시간이 가장 많이 듭니다.

시트 한 장이 세 가지 일을 하고 있습니다

영업 시트는 대개 지금 어디까지 갔는지(단계), 얼마를 받기로 했는지(계약), 실제로 들어왔는지(수금)를 한 행에 담습니다. 셋은 바뀌는 시점도 다르고 보는 사람도 다른데 같은 칸에 있습니다.

그래서 하나를 고치면 나머지가 어긋나고, 빠뜨린 것은 월말에야 드러납니다.

정리하는 순서

1. 01단계를 먼저 고정합니다문의 · 제안 · 미팅 · 견적 · 계약처럼 회사가 실제로 거치는 단계만 적습니다. 다섯을 크게 넘기면 사람이 안 옮깁니다. 넘기는 기준을 한 줄로 합의해 두십시오 — 사람마다 다른 시점에 넘기면 집계가 맞지 않습니다.
2. 02받기로 한 돈과 받은 돈을 나눕니다같은 칸에 두면 매출이 부풀거나 빠집니다. 계약 금액은 계약대로 두고, 회차별로 언제 얼마를 받기로 했는지를 따로 적습니다.
3. 03매출 인식 기준을 하나 정합니다계약 시점인지 수금 시점인지 정하고 바꾸지 않습니다. 현금 흐름을 보려면 수금 시점이 맞습니다. 둘을 섞으면 달마다 기준이 달라져 비교가 무의미해집니다.
4. 04집계를 사람이 하지 않게 만듭니다여기까지 정리되면 합계는 저절로 나와야 합니다. 매달 사람이 더하고 있다면 아직 정리가 덜 된 것입니다.

E2E 는 이 한 줄이 끊기지 않게 만든 제품입니다

이름의 뜻이 그것입니다. 의뢰가 들어오면 파이프라인 칸에 카드로 놓고, 단계가 바뀌면 카드를 옮깁니다. 칸마다 건수와 금액 합계가 보이고, 수주율은 서버가 계산합니다.

계약 성공 칸에 놓인 카드는 버튼 하나로 프로젝트가 됩니다. 회사명·금액·범위가 그대로 넘어가고, 그 순간 스프린트·칸반·타임라인이 함께 생깁니다. 옮겨 적는 단계가 없습니다.

수금은 회차별로 체크합니다. 체크하면 수금일이 속한 달의 매출로 잡히고, 월 목표를 넣어 두면 분기와 연이 합산돼 달성률로 보입니다. 계약 총액·받은 금액·미수금이 프로젝트 목록 위에 항상 떠 있습니다.

• 의뢰 — 단계별 칸으로 옮기고, 칸마다 금액 합계와 머문 일수가 보입니다
• 계약 성공 — 버튼 하나로 프로젝트 전환, 스프린트·칸반·타임라인이 함께 생깁니다
• 수금 — 회차를 체크하면 그 달 매출로 잡힙니다
• 매출 — 월·분기·연 목표 대비 달성률과 원천별 내역을 봅니다

자주 막히는 지점

• 단계를 너무 잘게 나눕니다. 열 단계짜리 파이프라인은 두 달 안에 아무도 안 옮깁니다. 넘어간 사실이 기록될 만큼만 나눕니다.
• 과거 데이터를 전부 옮기려 합니다. 끝난 건까지 옮기다 보면 시작이 밀립니다. 진행 중인 건과 열린 건만 먼저 옮기십시오.
• 금액 열람 권한을 안 정합니다. 계약 금액과 매출은 모두가 볼 것이 아닙니다. 화면 단위로 누가 보는지 먼저 정해 두는 편이 낫습니다.

자주 묻는 질문

매출은 계약 시점과 수금 시점 중 언제로 잡아야 하나요?

하나를 정해 유지하는 것이 중요합니다. 현금 흐름을 보려면 수금 시점이 맞고, 영업 성과를 보려면 계약 시점이 맞습니다. 8around E2E 는 수금 체크를 기준으로 잡고, 영업 쪽 성과는 계약 성공 금액으로 따로 봅니다.

영업 단계는 몇 개가 적당한가요?

네다섯 개면 충분한 경우가 많습니다. 단계가 많을수록 정확해 보이지만 옮기는 사람이 안 옮기면 실제와 더 멀어집니다. 단계 이름과 개수는 화면에서 바꾸실 수 있습니다.

계약 금액을 팀원이 보면 곤란한데요?

금액이 걸린 화면은 권한으로 잠깁니다. 접근·생성·수정·삭제를 화면 단위로 따로 켜므로, 영업 파이프라인은 열어 두고 계약 금액과 매출 대시보드는 닫아 두실 수 있습니다.